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门巴黎人充值:中国建筑陶瓷机械市场分析

       历经几十年的快速发展,中国建筑陶瓷机械行业已充分市场化。2009年中国建筑陶瓷机械行业呈现两大趋势:一是众多陶机企业的产品纷纷走出国门并走俏国际市场,在东南亚等地已全面取代欧洲产品而成为当地陶机市场的主流品牌;二是陶机企业的联盟、整合使得品牌价值得以体现。
建筑陶瓷生产线主要由原料制备装备、成型设备(主要包括压机和布料设备)、烧成设备(主要包括窑炉等设备)、深加工设备(主要包括抛光线、超洁亮放污生产线、分选包装线等设备)等四部分组成,各组成部分所占比例如下(按销售额统计):

 

一、国际建筑陶瓷机械行业发展现状

国际建筑陶瓷技术装备的生产商主要集中在意大利,意大利是世界上最大的建筑陶瓷技术装备生产国和输出国,其产量占全球市场份额超过70%(不含中国市?。?。2007年,意大利生产商陶瓷机械销售额达到19.37亿欧元。2008年,受金融?;跋炻杂邢禄?,销售额为18.26亿欧元,大约为中国陶瓷机械生产企业销售额的2倍。
 
表:意大利近几年陶瓷机械销售情况表(单位:百万欧元)                                                                       

项 目 2005年 2006年 2007年 2008年
企业总数 156 166 167 159
国内市场 销售额 457.1 458.3 551.3 477
占比 25.7% 26.9% 28.46% 26.1%
国外市场 销售额 1,320.3 1,243.8 1385.7 1349
占比 74.3% 73.1% 71.54% 73.9%
总计   1,777.4 1,702.1 1,937 1,826
 
 
中国建筑陶瓷机械装备行业的快速发展,打破了意大利一国独强、绝对垄断优势的格局。目前,中国的陶瓷机械的整体技术水平已经接近或达到国际先进水平,部分具有自主知识产权的技术处于世界领先水平。21世纪以来中国建筑陶瓷机械的迅速发展,加剧了全球范围内的行业竞争,尤其对老牌意大利生产商形成威胁,这促使意大利产商开始通过兼并收购进行产业整合、增强实力以应对。我们注意到,2000年以来意大利的生产陶瓷机械的企业数在不断减少,从190家减少到2008年的159家,与此同时,意大利陶瓷机械销售额仍在不断增长,2008年意大利实现陶瓷机械销售额为18.26亿欧元,其中萨克米约占50 %,行业集中度显著提升。

二、我国建筑陶瓷机械行业发展现状

1、我国建筑陶瓷机械销售情况

自1983年佛山市耐酸陶瓷厂从意大利引进第一条全自动陶瓷墙地砖生产线以来,中国建筑陶瓷得到了迅猛的发展。进入21世纪,由于我国国民经济持续健康发展,建筑陶瓷市场规模的迅猛扩大,中国建筑陶瓷机械市场得以快速发展。随着国民经济持续快速地发展,2004——2009年我国建筑陶瓷机械装备市场年销售总量由45亿元猛增至2009年的100 亿元,5年间市场容量增长80%,年均增长率超过20%。
受国际金融?;跋?,2008年我国陶瓷企业普遍收缩战线,导致当年建筑陶瓷机械行业也出现较大幅度下滑。2009年中央政府启动4万亿元人民币投入基础建设、房地产行业的兴旺、农村城镇化进程的加快,多方位地促进了建筑陶瓷的消费和销售。2009年下半年,建筑陶瓷市场呈现“井喷”势态,出现供不应求的局面,部分企业的订货单已经排产到2010年二季度。2009年全国建筑陶瓷产量达到67.244亿平方米,较2008年增长21.60%;陶瓷砖企业销售超过2000亿元,同比增长19.23%,企业利润总额同比增长19.63%。
金融?;?,下游建筑陶瓷行业需求旺盛促进上游陶瓷机械市场迅速回暖并继续维持稳步增长。2009年国内建筑陶瓷机械市场较2008年增长45%以上。2006——2009年,国内建筑陶瓷机械市场容量由65亿元增至100亿元,三年年均增长率约18%。2009年,国内建筑陶瓷机械市场按产品划分市场份额大致为:原料设备约30亿元,成型设备约20亿元,烧成设备约35亿元,深加工设备约15亿元。
 
2、我国建筑陶瓷机械进出口情况
表:我国建筑陶瓷机械进出口情况(单位:亿元人民币)

年份 国内市场容量 其中:进口 出口
2004 45 无统计数据 3.48
2005 55 无统计数据 2.83
2006 65 无统计数据 5.11
2007 77 无统计数据 9.26
2008 68 无统计数据 5.98
2009 100 2.13 4.51
 
 
中国陶机装备拓展国际市场之路却是非常艰难。总体看来,中国陶机装备近几年的出口一直还处于对国际市场的艰辛开拓阶段。意大利陶瓷机械设备制造商协会(ACIMAC) 公布的数据显示,欧洲、中东是意大利陶机装备出口的主要地区,也是世界陶机装备销售的主要市场。在欧美地区,萨克米的生产线的销售价格是中国生产线的2倍以上,面对高端市场,中国装备至今依旧难以大规模的进入。在东南亚、南亚、中东等新兴市场,萨克米也极具竞争力,再加上其利用欧洲的金融机构可以为国际客户提供3~5年的远期融资服务,在这些地区,虽然萨克米的价格高30%以上,却依然是客户的首选。中国的陶机装备仅在东南亚等国际建筑陶瓷新兴产区与意大利企业(主要是萨克米)试探性的交手,国际竞争力仍显单薄。
由此可见,国产陶机装备要想在国际市场立足,还需付出更多努力。当然,陶机装备巨大的出口市场空间也向国内的陶机装备企业昭示了广阔的发展前景。
3、市场集中度逐步提高
目前国内建筑陶瓷机械装备供应商有上百家,竞争激烈。在建筑陶瓷机械行业激烈竞争中,缺乏资金、技术、市场等优势的企业逐步被市场淘汰。同时,优势企业凭借成本优势、产品创新优势和品牌优势,通过扩大投资规模,并购等整合资源等方式,不断扩大自身的市场份额。我国的建筑陶瓷机械行业的竞争已经进入一个比较成熟的时期,从群龙无首、各自为阵的无序格局逐渐转变为由行业龙头带头,整体布局的有序经营。我国建筑陶瓷机械行业的规?;潭群褪谐〖卸戎鸩教岣?,国际竞争力也逐步提升。
不过,与国外建筑陶瓷机械行业的产业整合相比,我国建筑陶瓷机械企业的市场份额仍旧相对较为分散,行业集中度较低,尚难以在国际市场形成有效的竞争优势。
三、我国建筑陶瓷机械行业发展趋势
根据我国《装备制造业“十一五”发展规划》,2010年发展的目标是我国装备制造业经济总量进入世界前三位,一批重要产品的自主创新能力有明显提高,重点发展基础装备、能源设备、交通运输设备、原材料工业设备、现代农业设备、环保设备、绿色制造技术与装备等七大装备制造业领域和加强基础工艺及共性技术研究。2020年的发展目标是步入世界装备制造业强国行列,成为世界上重要的装备制造和供应基地,重大装备的设计、制造和系统集成能力大幅度提高。
我国已明确了用高新技术和先进适用技术改造传统产业,大力振兴装备制造业的目标,在此基础上国家发改委、科技部制定了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》,提出了加快重大技术装备研制和产业技术进步的政策与措施?!豆抑卮蠹际踝氨秆兄坪椭卮蟛导际蹩⒆ㄏ罟婊访魅方ひ德そ谀苄录际?,清洁生产与低排放技术,大掺量粉煤灰建筑材料及其应用技术,粉煤灰资源的高附加值利用专用设备及技术明确列为重点发展方向。国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,指出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业,这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机械装备行业,意味着良好的发展机遇。
1、全球建筑陶瓷机械市场前景分析——需求依然旺盛
国际建筑陶瓷机械市场自2004年以来呈现繁荣的景象,2007年达到顶峰。2008年下半年爆发的全球金融?;?,对意大利的实体经济产生了严重的冲击,对陶瓷机械设备制造业也产生了一定的影响,但总体降幅不大。
2008年意大利的陶瓷机械设备制造业依然巩固了其在全球的主导地位。据意大利陶瓷机械设备制造商协会(ACIMAC)公布的最新数字显示,2008年,意大利陶瓷机械设备制造业全年的营业额为18.26亿欧元,同比下降5.8%。2008年,意大利陶瓷机械设备制造业全行业的出口贸易额达到13.49亿欧元,基本保持了2007年的出口水平,仅比2007年下降2.7%,在当年该行业的营业额中所占比例为73.9%,说明了世界陶机装备的市场需求在金融?;谋尘跋乱廊磺烤?。
2、我国建筑陶瓷机械市场前景分析——稳步增长
建筑陶瓷行业需求旺盛、国内原有陶瓷机械设备更新换代、国内陶瓷机械竞争力提高带来的出口增加、建筑陶瓷产业转移等因素,使得国内建筑陶瓷机械行业保持相对较高的增长水平。
(1)下游陶瓷行业需求旺盛
我国是世界上最大的建筑陶瓷生产和消费国,随着居住条件的改善、人民生活水平的提高、新农村建设和城镇化进程的加快,国内对建筑陶瓷的需求量还会进一步增加。统计数据显示,2004年——2009年,国内瓷砖产量由29.6亿平方米增至67.24平方米,5年内年均增长率达到25%。
我国瓷砖出口自2007年至2009年基本稳定在6-7亿平方米之间,占国内陶瓷年总产量的10%左右,占世界瓷砖贸易量的30%,是世界上最大的瓷砖出口国,牢牢占据了瓷砖出口第一的位置。近两年,出口价格也稳中有升,2008年平均出口价格达到了4.04美元/平方米,同比提高11.91%。2009年墙地砖产品的出口平均单价为4.18美元/平方米,同比增长3.4%。我国瓷砖出口量和价格同时呈稳步攀升的趋势,说明国产瓷砖在国际市场上的影响越来越大,中国建陶产业的辐射力越来越强。
我们预计,基于我国经济持续快速发展以及如下因素,未来几年我国墙地砖市场将继续保持稳步增长趋势。
全国城镇居民住房消费持续增长。房地产投资的增幅仍很大,城镇装修热度不减;商业、娱乐设施、旧房、宾馆的不断改造装修,都需要大量建陶。据不完全统计,我国住房年竣工面积达1.5亿平方米,每年用于装修市场的消费达4000多亿元,建陶业面临着巨大的市场发展机遇,它是促进中国建陶业发展的一个根本性内因。从国人的消费心理习惯来看,大多数人的消费重点都在子女教育和改善住房两方面,中国的房地产业将呈长远发展的趋势。
“新农村”建设带来新一轮发展机遇。中央政府已经提出了“新农村”建设的宏伟计划,被认为是继“包干制”之后农村的第二个深度改革。在中央财政和政策支持下,我国广大农村地区将出现翻天覆地的变化,随着农民生活水平的不断提高,农村房屋等建筑建设将为建陶行业带来更大的市场,一旦农村市场得到启动,庞大的国内市场需求将为我国建陶企业进一步发展提供巨大的市场空间。“新农村”建设的政策的实施启动了一个巨大的中低档墙地砖消费市场,这给中国建陶产业的发展带来了极大的发展机遇。
“四万亿”投资计划带来巨大商机。2009年中央政府启动4万亿元投资计划,有效的拉动了基础设施建设,加速了经济复苏的步伐,同时带动城市规模升级,建筑陶瓷的市场需求将持续增长。随着全国各地的基础建设投资不断加大,相关的配套房屋建设不断增加,为建筑陶瓷的发展提供广阔的市场空间。
综上所属,随着下游陶瓷行业需求旺盛,作为上游行业的建筑陶瓷机械行业的需求也稳步增加。
(2)产业转移带来的结构性额外需求
广东佛山、山东淄博地区为国内规模最大的建筑陶瓷产区。出于地方产业政策的调整,原来建筑陶瓷主产区将由广东佛山、山东淄博等经济发达的地区逐渐向周边经济发展相对滞后的地区转移。
近几年来,广东省境内的建筑陶瓷新增投资开始向清远、肇庆、河源等区域以及广东省外的四川、山东、湖南、江西等地转移。据不完全统计,仅佛山禅城区外迁陶瓷企业就购置了3.2万多亩陶瓷生产用地,直接投入资金75亿元,规划新建生产线250多条,新形成年产约20亿平方米的生产规模。
而根据山东淄博的消息,淄博市出台了《淄博市建筑陶瓷产业调整振兴指导意见(2009-2011年)》对淄博建筑陶瓷产业发展提出具体指标:生产能力由目前的12亿平方米控制到7亿平方米以内,淘汰转移落后生产线200条、产能5亿平方米。
我国西部的四川夹江地区、江西高安、湖南衡阳、沈阳法库、吉林桦甸、河北高邑、山西阳城、山西泉阳等地区也已出台一系列鼓励政策,预期这些地区将获得快速发展,成为承接经济发达地区陶瓷产业的新的建陶生产基地。
(3)建筑陶瓷行业产业升级带来的机会
国家已经明确提出陶瓷行业未来的发展方向是“总量控制,结构调整”。根据《建材工业“十一五”发展规划》,“十一五”期间,我国建筑陶瓷工业要加速产品结构的调整与优化,不断用先进生产设备及工艺取代落后生产设备、工艺,加快技术进步,促进产业升级。而产业升级将迫使中国建筑陶瓷行业从数量、价格的竞争转向技术和质量的竞争,这必将促进陶瓷机械产品的更新换代,促进创新装备的国产化和研制开发,为一些科技含量高、新产品开发能力强的陶瓷机械生产企业提供了巨大的市场机会。
(4)国际市场竞争带来的机会
我国建筑陶瓷机械行业在国际上的竞争对手主要集中在意大利,意大利是世界上最大的建筑陶瓷机械生产国和输出国。和我国陶瓷机械产品相比,意大利所产设备价格昂贵,性价比相对较低,与之同时随着我国陶瓷机械行业近年来的快速发展,技术水平已经接近或达到国际先进水平,这使得意大利陶机在以亚洲市场为代表的新兴市场销售业绩迅速下降。此外,由于下游建陶生产企业的国际市场竞争的日益加剧,使得建筑陶瓷生产企业不得不寻找性价比更高的设备,以降低其生产成本。这为中国建筑陶瓷机械制造企业提供了广阔的市场空间,依靠其产品的性能价格比优势和对邻近的建筑陶瓷产区如东南亚、南亚等地区的区位优势,与境外企业展开竞争,从而占据更高的国际市场份额。
综上所述,伴随中国经济持续快速发展,预计未来三年内中国陶瓷机械行业将保持稳定的增长,年复合增长率在10%左右,市场总量有望达到150亿元。
四、建筑陶瓷机械市场竞争分析
目前,国内约有200多家建筑陶瓷机械生产企业。从近几年开始,市场份额已明显向几大优势品牌集中,许多缺乏竞争力的品牌逐步被市场淘汰。同时,在国内市场,意大利的萨克米是国内陶瓷机械需要面对的主要竞争对手。
1、国际巨头萨克米(SACMI)
就目前全球建筑陶瓷机械行业而言,意大利萨克米依旧保持了世界陶机装备第一巨头的地位。尤其在它出口的主要市场——欧美市场,其主导地位是短时间内难以撼动的。该公司所产陶瓷机械产品品种较全,走高档次、高价位路线。2004年以来,虽然萨克米陶瓷机械的增长率不高,但每年实现销售收入大多超过7亿欧元。其中,2007年萨克米陶瓷机械业务实现销售收入超过8亿欧元。2008年萨克米陶瓷机械产品销售额约7亿欧元。萨克米陶瓷机械收入中,出口比例达到80%以上。
表:萨克米近几年陶瓷机械销售收入(百万欧元)

年份 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
陶机业务销售收入 498 724 774 695 819 707
 
资料来源:萨克米年度报告。
 
21世纪以来,我国建筑陶瓷机械生产企业的崛起,使得萨克米在中国的销售额锐减。同时,也加速了萨克米通过收购兼并、合资建厂等方式对外扩张,不断强化其在世界陶机装备行业的影响力。事实上,正是全球战略和疯狂并购成就了萨克米当前的行业地位。
自2003年起,几乎所有的德国陶机装备制造商都被萨克米并购,多数是100%收购,最少的也30%参股,主要包括:德国“莱斯”公司(主要生产陶瓷砖压机、耐火材料压机);德国“内奇NETZ”公司(生产卫生洁具注浆线);德国“道尔斯特DONST”公司(主要生产压机、等静压机、日用瓷自动施釉线);德国“汉索夫”公司(主要生产隧道窑、辊道窑);德国“雷德哈姆”公司(生产窑炉);2009年下半年继续收购了意大利“NUOVAFIMA”公司(拣选线、包装线)。此外,另一家意大利公司“B&T”公司分别于上世纪末和本世纪初收购了NASSETTI公司(压机、窑炉、原料设备等)和“SITI”西蒂公司(压机、窑炉、原料设备等)。
通过收购和参股欧洲的陶瓷机械制造商,强化了萨克米对欧美高端陶机装备市场的控制力和议价力。而且,近年来萨克米相续在中国、印度设置工厂以提升其在新兴市场的竞争力。
当然,萨克米的设备价格相对较高,在成本上没有竞争优势。相对中国企业而言,服务质量并不具备优势。配件价格较高,生产线维护和运行成本高等都将成为制约萨克米进一步向新兴市场扩张的重要因素。随着国内建筑陶机装备技术水平和综合质量性能的进一步提升,国内建筑陶瓷机械企业将逐步走出国门,抢占国际市场份额。
 
2、国内企业竞争力分析
(1)行业集中度低,国际竞争力弱
与国外建筑陶瓷机械行业的产业整合相比,我国建筑陶瓷机械企业的市场份额仍旧相对较为分散,行业集中度较低,尚难以在国际市场形成有效的竞争优势。中国的陶机装备企业近几年来在出口方面虽然取得了一定成绩,总体来说还没有在欧美等国际主流市场打开局面,即便在东南亚、中东、中亚等新兴产区,也与萨克米等巨头存在显著差距。数据显示,2008年意大利陶瓷机械设备制造业全行业的出口贸易额达到13.49亿欧元,相当于130亿人民币,略大于我国国内整个陶机装备行业的总产值。与之形成鲜明对照,国内陶机装备企业的产品绝大多数销售给了国内的陶瓷企业,国内所有陶机装备企业的出口贸易额合计不到10亿人民币,只占国内陶机装备总产值的10%。
究其原因,一方面是由于欧美的主流市场需求是以高度自动化、智能化、精细化的“欧洲制式”的生产模式为前提,而我国的陶机装备业自动化水平目前距欧美市场的要求还有一定差距,再加上一些技术性的贸易壁垒等原因,国内陶机装备大规模进入欧美市场还有很长的一段路要走。另一方面,国内陶机装备企业从规模实力上与萨克米存在的较大差距也是一个重要原因。萨克米集团2004年在全世界的年销售额大约为11亿欧元(包括包装机械和塑料和饮料食品处理机械装备),2008年萨克米陶机销售仍保持在7亿欧元以上。而我国2009年所有陶机装备供应商全年的总产值也就100亿人民币左右,仅仅相当于意大利萨克米一家的销售值。国内陶机装备行业集中度不高造成在国际陶机装备市场上的互相压价恶性竞争,难以实现合理的利润使得企业研发投入和持续创新能力不足等等因素,更是难以与萨克米这种世界级的巨头抗衡,因此欲在国际市场有所作为,整合国内陶机装备企业,取得协同和互补优势,壮大龙头企业的实力是多赢而且是必经之路。
(2)国内企业市场份额分析
据不完全统计,2009年国内建筑陶机市场容量约100亿元。国产陶机装备以其性价比的优势逐渐成了国内市场的主流,进口装备的市场份额不到10%。
意大利陶瓷机械设备制造商协会(ACIMAC) 公布的数据显示,2008年意大利陶瓷机械设备制造业全年的营业额为18.26亿欧元,世界陶机装备市场总的需求约为30亿欧元,意大利的设备占了60%,而萨克米则占了全世界陶机装备总销值的1/3达到10亿欧元,意大利陶瓷机械设备制造业全行业的出口贸易额达到13.49亿欧元,占全球陶机装备年总需求的45%。
由此可见,相对于萨克米等行业巨头,国产建筑陶瓷机械装备业还处于“春秋战国诸侯混战”的状态,难以形成拳头在国际市场上与意大利陶机巨头全面竞争。整合国内陶机装备业形成拳头经略国际市场势在必行。